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　　华创证券认为，为应对国内AI应用及AI推理方向的需求爆发，以字节、阿里为代表的国内CSP巨头不断增加资本开支预期，持续提升自身的算力储备，为更好的AI应用供应打实基础；同时众多云计算公司也积极部署和供应DeepSeek大模型，直接提供模型+推理算力的核心服务。因此，以云计算、IDC、算力租赁为主的算力服务供应商有望率先受益。算力服务企业在AI推理需求大释放中率先受益，相关标的的景气度和发展的预期得到明显提升。